美國政府入股 drone 公司
2026 年最大嘅 capital allocation 轉向
DEEP RESEARCH
用數據同一手資料拆解美股個股同行業(AI 晶片、記憶體、半導體),同埋聯儲局、利率、美債、油價、黃金等宏觀題目。每篇都列明數字出處、假設同風險,只作教育用途,唔構成投資建議。
2026 年最大嘅 capital allocation 轉向
韓國史上頭一次 P/E 倒掛,72% 利潤率打贏 Nvidia,HBM 缺貨到 2028 嘅 6 個底牌
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Cerebras $488 億美元市值,OpenAI 已俾 $20B 訂單背後嘅 5 大底牌
TSMC 產能短 3 倍逼到全部 AI 巨頭跪低,呢個時代叫「強制 dual-foundry」
180億美元晶片deal爆煲背後,AI循環融資正係1999年telecom泡沫翻版?
Microsoft 親口送 $25B 畀記憶體,真正受惠者點解唔係 NVDA?
32 年最長連升,Intel 一日彈 24% 1987 後最大,Nvidia 重返 $5T
38 年陶瓷功夫撞正 AI NAND 風口
業績爆 60 倍股價反跌 8.5%,Wall Street 仲用 commodity framework 估 AI infra 公司
點解油價可能唔會大跌?
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